日化巨头主导刮起“并购风”

2017年，日本化学工业不得不提到关键词“并购”。参与并购的金融咨询公司CapitalMind的统计数据显示，全球化妆品行业几乎有两宗合并或收购，其中包括本地公司。今年，整个日化行业正面临新一轮的洗牌，其格局可能会有所调整。

   并购成为企业抢占市场的“抛砖引玉”

英民报告预测，2017年化妆品销售将增长13%，市场产出预计将达到305亿元。在未来五年，市场预期将以10.2%的年均复合增长率增长，2022年达到近500亿元。化妆品市场的强大市场潜力，使得许多日用化工企业今年纷纷“想办法”拓展化妆品系列，不仅包括既有的化妆品巨头，还包括许多“新面孔”。在这样的环境下，并购无疑成为日用化工企业抢占市场份额的快速途径。记者获悉，今年6月，尚未在化妆品领域建立的快速销售巨头联合利华进入高端化妆品行业，宣布与美国化妆品品牌沙漏达成收购协议。9月底，联合利华宣布出价22.7亿欧元收购韩国第三大化妆品公司COSBOA，目的是为消费者提供价格合理的护肤品。

此外，在过去两年，欧莱雅、雅诗兰黛、资生堂等知名化妆品巨头也发起了激烈的化妆品收购攻势。例如，雅诗兰黛(Estée Lauder)以14.5亿美元买下了美国化妆品牌“太脸”(Toy Face)，而奥舒丹(Oshudan)则购买了美国化妆品牌聚光灯下40%的股份。

值得一提的是，日本本土化工企业在中国的数字也在“并购”大军中。今年10月，丸红与韩国化妆品品牌“爱火”达成成立合资企业的意向，以控股的形式，合资公司拥有爱火品牌，宣布丸红正式进入美容化妆品市场。国内美容行业的并购也已初见端倪。今年7月和8月，Lonrich一直在与阿迪达斯、斯塔福等品牌合作，开拓国内护肤品市场。

   行业高度分散，促进并购频繁发生。

一些业内人士预测，2017年美容品牌的并购数量预计将创下去年的新纪录，并购高峰将出现在今年下半年。参与并购的金融咨询公司CapitalMind的统计数据显示，今年出售给大型企业集团或私人股本公司的化妆品、身体护理和香水品牌的数量有所增加。据其统计，世界各地的美容公司几乎每周都有两次合并或收购。在过去五年中，化妆品行业的合并或收购中，36%发生在欧洲，另有31%发生在美国，约38%的化妆品行业合并或收购公司组成，32%从事身体护理，15%从事香水和美容产品。

为什么今年日本化工企业的“兼并”大爆发？据业内人士分析，随着年轻消费群体的兴起和消费总体趋势的个性化变化，在某一领域收购具有重大价值的少数民族品牌或品牌，已成为日用化工企业走“振兴”之路，拓展市场的重要途径。与其他行业相比，美容行业仍处于高度分散的状态。以欧莱雅、雅诗兰黛、科蒂、资生堂和拜耳多夫(Bayerdorf)为例，它们是世界前五大化妆品公司中的五家，约有30家化妆品公司占据了该行业63%的市场份额。只有剩下不到40%的美容产品市场份额被大量中小品牌消费，可见日常化工企业并购的频繁发生，更多的是要对行业进行新一轮的洗牌。

   中国化妆品品牌可能超过韩国

在这一阶段，版面化妆市场应该如何进行？根据Inminster的数据，在所有化妆类别中，唇膏/唇膏都使用渗透，在BB/cc霜中略有渗透。但这两种产品几乎饱和，在过去六个月里使用超过90%的化妆人员。高收入消费者对少数民族产品有着浓厚的兴趣，如光泽、调色、腮红、隐匿等四类产品，这四种产品在化妆品类中的渗透率较低。根据一项针对2108名20至49岁、有化妆习惯的女性网民的调查，使用中国品牌唇彩化妆品的用户比例达到27%，远远高于其他国家。今年，中国品牌化妆品超过韩国品牌，在关键部位(如眼睛、唇妆)的妆容更加突出。

此外，随着新竞争对手的不断布局，欧莱雅(L‘Oréal)、雅诗兰黛(Estée Lauder)等知名化妆品巨头已经安排了“私人定制”产品。例如，早期参与定制产品的是雅诗兰岱化妆品品牌precr1pines，该公司率先在商店现场生产粉底和压制粉，现在支持在线定制；另一家化妆品巨头兰蔻(Lancome)也于去年开始试点高科技定制基金会。资生堂今年早些时候收购了专业从事化妆的应用技术公司Matco，该公司基于大数据分析肤色，并为自己的肤色定制基础解决方案。

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