美国消费品集团Colgate-Palmolive(高露洁棕榄)近日宣布收购 PCA Skin和EltaMD两个品牌,进军专业美容领域。
高露洁-帕尔莫利夫指出,这两个独立品牌的总销售额约为1亿美元。业内人士指出,这两个品牌规模相同,每个品牌的销售额约为5000万美元。这两个品牌都可以在美国、中国等特定的国际市场和网上购买。收购之后,这两个品牌将保持独立。
EltaMD于2012年被私人股本公司Prairie Capital收购,通过医疗渠道销售防晒霜和护肤产品,涵盖了广谱防晒霜、日常使用和医疗用途。
总部位于亚利桑那州斯科茨代尔的PCA皮肤公司生产医疗级护理产品,最著名的产品是去皮产品和Retinol产品。品牌产品由皮肤科医生、整形外科医生和美容师销售。最近,他们已经与按摩连锁按摩Envy达成分销合作。品牌首席执行官迈克尔·洛林曾在欧莱雅(L‘Oréal)的活跃化妆品部门工作。在过去五年中,该品牌背后的投资机构是NorwestVenturePartners。
NorwestVenture Partners董事总经理索尼娅·布朗(Sonya Brown)表示:“PCA皮肤在销售渠道方面一直专注于美容师渠道,皮肤科医生和整形外科医生只占很小的比例,但它是增长最快的渠道。”
这两笔交易是高露洁第一次涉足专业护肤品。该公司的美容和个人护理品牌包括软皂,速度棒和汤姆的缅因州,该公司生产口红和润肤霜,以及牙膏和身体乳液,这是在2006年收购。
RBCCaptalMarkets分析师NikModi说:“增加第四个增长支柱(医用皮肤护理)是明智的,但口腔护理、个人护理、宠物食品除外。”鉴于较大的消费品集团没有参与这一类别,高露洁帕尔莫夫也可以在此基础上以相对合理的成本增长。``
高露洁公司董事会主席兼首席执行官伊恩·库克(Ian Cook)表示:“PCA皮肤和EltaMD构成了一个令人兴奋的组合,帮助集团进入专业护理领域。这两个快速增长且利润丰厚的品牌将加强我们的全球保护业务。它们现有的产品组合和销售力量、强大的专业支持和类似的销售渠道,可以提升集团在全球高端护肤品中的地位。此外,我们的专家们已经合作了几十年,也将向客户推荐这些产品。”
三方尚未公布具体交易条款。该交易还需相关机构审批,预计于2018年第一季度完成。
在这笔交易中,沃赫特尔、立顿、罗森和卡茨分别为富国证券有限公司和金融公司提供了法律顾问,就收购爱尔塔MD(PCA Skin)的事宜向高露洁公司(Colgate-Palmolive)提供咨询意见。
高露洁-帕尔莫利夫是一家领先的消费品集团,专注于口腔护理、个人护理、家庭护理和宠物食品。其产品遍布200多个国家和地区。其知名品牌包括高露洁(高露洁)、布朗(Palmolive)、速度棒、女士速度棒、软皂、爱尔兰春、Protex、Sorriso、Kolynos、Elmex、Sanex、Fabuso、Hill‘s Science Diet、Hill的处方饮食等等。